中国粮食供求缺口将进一步扩大

　　1未来两年中国玉米供需形势变化最大小麦水稻变化不大。

　　2021—2022年稻谷生产稳中有增小麦生产保持稳定玉米生产稳步增加油菜播种面积及产量保持下滑趋势花生播种面积小幅下降但产量稳步提高;稻谷消费小幅增加小麦消费小幅下降玉米消费明显增加大豆、油菜籽、花生消费保持增长趋势。

　　稻谷进口小幅增加小麦净进口明显减少玉米进口大幅提升大豆、油菜籽和花生净进口呈现增长态势猪肉进口或有所下降牛肉净进口小幅增加羊肉进口小幅下降鸡肉贸易继续保持逆差鸡蛋净出口保持稳定乳制品进口高位态势难以扭转水产品贸易增幅明显。

　　2长期来看中国粮食供求缺口将进一步扩大粮食自给率将持续下滑但仍能够确保“谷物基本自给口粮绝对安全”。

　　2035年中国粮食净进口量将扩大到1.84亿吨粮食自给率将降至79.5%谷物和口粮自给率保持在91.7%和99.2%2035年中国粮食需求总量将增至8.96亿吨人均需求量将增至6320千克。

　　随着居民收入水平的提高和食物消费结构向动物类食物的进一步转型升级粮食需求结构将持续向饲料粮和工业用粮方向转变中国粮食总产量保持稳步增长态势但产量增速低于需求增速2035年国内粮食产量将达到7.12亿吨种植结构将继续发生变化主要体现为玉米和大豆种植比重提升稻谷和小麦比重下降。

　　3农产品国际贸易量将进一步扩大。

　　“十四五”时期城乡居民食物消费结构进一步趋同稻谷、小麦和玉米的直接消费需求继续下降水果、蔬菜、猪肉和水产品消费总量增幅显著其中人均消费量增加是主因其次为城镇化率提高口粮生产保持稳定玉米、大豆产量进一步增长。

　　中国农业产业模型(CASM)研究表明2025年粮食产量将增至6.92亿吨(1.38万亿斤)口粮、谷物和粮食自给率分别为99.3%、93.4%、80.8%猪肉自给率将回升至94.9%大豆进口量继续保持高位玉米进口增长迅速食糖、棉花进口压力加大牛肉和奶制品进口依赖程度提高。

　　4中国粮食增产主要来自单产增长单产的贡献呈先下降后增加趋势。

　　2001—2015年单产对粮食增产的贡献处于较低水平2016年以来单产的贡献明显提高2006—2015年玉米产量增长主要来自播种面积的扩大玉米单产增产贡献率降至25%左右稻谷单产贡献约为50%小麦单产贡献约为80%。

　　与单产对粮食增产的贡献相对应2009—2015年三大主粮全要素生产率指数较2008年有明显下滑2016年后三大主粮全要素生产率恢复增长2004—2018年三大主粮全要素生产率总体保持增长趋势。技术进步方面除玉米外稻谷和小麦技术进步速度快于农业平均水平技术进步对小麦、粳稻、早籼稻、中籼稻和晚籼稻TFP提升的贡献率分别为76.13%、66.92%、49.14%、14.47%和64.52%。

　　5中国水稻、玉米品种增产贡献率相对较高小麦品种增产贡献水平相对较低粮食品种增产贡献率水平总体呈下降趋势。

　　当前中国水稻、小麦和玉米的品种增产贡献率分别达到45.4%、30.0%和47.3%品种对水稻、小麦和玉米三大主粮单产相对于各自基期的净提升水平保持稳定增长当前净提升水平分别达到116.53千克/公顷、486.7千克/公顷和102.68千克/公顷粮食作物新品种选育及推广对提高中国粮食单产水平发挥重要作用未来中国应进一步加强优良新品种选育和应用推广特别是小麦新品种

　　6中国农作物种子竞争力呈上升趋势。

　　中国农作物种子的国际市场占有率由2015年的0.02%上涨至2019年的1.35%主要领域的专利申请和专利授权数量达到世界第一但与法国、美国、荷兰、丹麦等国家相比还存在较大差距2005—2015年中国谷物种子的贸易顺差从1357.55万美元增至5907.04万美元其中稻谷种子占比达到97%以上中国谷物种子推广面积前5名的品种中除玉米的先玉335外其他品种均为国产种子经济作物和园艺作物对进口种子的依存度较高牧草和蔬菜种子的年贸易逆差均已经超过1亿美元。

　　中国种业公司与世界领先的种业公司之间存在巨大差距研发能力和人才储备也相对薄弱短期内还难以应对国际竞争尽管中国每年新通过审定的三大主粮种子已超过3700个推广面积前5名的品种大部分仍为“老品种”种子研发“重量轻质”现象明显因此政府应继续加大科研投入创新推进科企合作在育种方向和结构方面鼓励“从零到一”的突破性以及高抗逆性等种子和相关技术。

　　7中国农业生产可满足居民能量摄入需求。

　　2020年中国居民人均食物供给总能量为3952千卡/天其中国内生产来源为2952千卡/天占比74.7%而中国居民人均能量摄入为2248千卡/天仅占能量总供给的56.9%且已达到中国食物与营养发展纲要(2014—2020年)“到2020年全国人均每日摄入量2200~2300千卡”目标。当前国内生产食物能量可完全满足居民能量摄入需求另外值得注意的是食物损耗和浪费严重超过12%的食物能量和蛋白质被损耗和浪费了“十四五”时期应深入贯彻落实中华人民共和国反食品浪费法强化食品技术研发减少食物浪费与损耗。

　　8中国居民膳食营养已出现过剩结构性不平衡问题突出。

　　2020年中国居民人均蛋白质和脂肪摄入分别为85克/天和79克/天能量摄入来源中人均碳水化合物、蛋白质和脂肪供能比分别为50.6%、14.7%和34.7%同中国居民膳食营养素参考摄入量(宏量营养素)(WS/T5781—2017)相关标准相比中国居民膳食营养已出现过剩碳水化合物供能比接近最低水平50%而脂肪供能比已超出推荐范围(20%~30%)蛋白质摄入量高但供能比基本符合标准这表明当前居民膳食营养结构性不平衡问题突出。

　　根据当前膳食营养结构预测2025年中国人均能量、蛋白质和脂肪摄入将分别达到2333千卡/天、92克/天和83克/天膳食营养超过推荐摄入量亟须优化转型因而“十四五”时期要进一步优化居民膳食营养结构强化以居民营养健康为导向的消费需求预测深化农业供给侧结构性改革加强水产品等优质蛋白质供给。

　　9生猪产能恢复超预期谨防新一轮“猪贱伤农”。

　　全国生猪产能恢复进度超出预期生猪市场供应形势已经出现逆转猪肉供应最紧张的时期已经过去后期市场供应总体将越来越宽松生猪产能恢复在“惯性”力量的作用下很可能会恢复过度导致市场供过于求当前猪价正处在趋势性下行通道中2017年生猪产能实际是偏高的如果生猪产能恢复以2017年水平作为目标必定会导致恢复过度生猪养殖成本的快速增加挤占了很大一部分利润空间增加了猪价下跌所带来的市场风险为防止生猪产能过度恢复导致新一轮“猪贱伤农”现象再度出现需加强监测预警与形势研判做好逆周期调控。

　　10中国农业发展面临的不确定性增加风险挑战加大。

　　预计“十四五”期间中国农业产业将面临多重风险因素包括气候变化、国际贸易不确定性、新冠肺炎疫情冲击、草地贪夜蛾为害、非洲猪瘟影响以及部分农业政策的不稳定性导致的潜在政策风险。